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中国商旅管理行业研究报告2021

中国商旅管理行业研究报告2021

核心摘要:

中国GDP破百万亿且逐年增长,近5年中国累计注册企业增加了1亿,这些为中国商旅管理市场提供了良好外围环境驱动。

疫情对商旅支出影响明显,2021下半年将得到进一步恢复;疫情同样深刻影响中国商旅管理市场,2020年下滑超65%,2021逐步回暖,预计2021年市场规模将到1848.6亿元。

2020年,中国商旅管理市场结构仍以机酒为主。2021年,除机酒外的火车票和用车等市场占比将会有较大提升,市场将向多元化方向转变,而TMC具有整合机酒火用车等产品服务的能力,市场将进一步向TMC集中。

TMC优势明显,产品资源服务丰富多样,本土新锐TMC愈加受到市场认可;企业商旅管理已经向移动化、整合化、服务多元化发展;商旅管理服务商愈加注重全流程一体化的企业级服务

中国商旅管理行业发展背景

我国GDP和注册企业规模稳步增长,为商旅管理市场提供了良好外围环境驱动

根据国家统计局数据,2020年国内生产总值达101.6万亿元,经济总量迈上百万亿元新的大台阶,圆满完成了“十三五”时期经济总量翻番的目标。

近年来,我国总注册企业持续稳定增长,2020年总注册企业达到2.13亿家,而2015年是1.125亿,5年内中国累计注册企业增加了1亿。差旅是企业的刚需。

疫情对我国商旅总支出影响明显,2020年下滑63.4%,2021年将大幅增长

差旅是企业的刚需。疫情对商旅支出影响明显,疫情前逐年增长,尽管全球疫情尚未得到有效控制,境外商旅市场还未完全复苏,但是国内商旅市场复苏明显。截止到2021年4月,部分平台的国内商旅市场的订单量同比已经超过2020年,随着疫苗接种的推广,预计2021下半年商旅需求会得到进一步的恢复,中国国内商旅市场将迎来较大的发展机遇。

中国商旅管理行业发展现状

预计2021年中国商旅管理市场规模将达1848.6亿元

疫情对中国商旅管理市场影响明显,特别是2020年,中国企业商旅管理市场规模下滑超65%。随着国内疫情基本得到有效控制,预计2021年商旅管理市场将大幅回暖,市场规模预计达1848.6亿元。

中国企业商旅痛点分析 ?效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅三大痛点

效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅的三大痛点。随着国内疫情得到了有效控制,企业生产逐步复苏,业务量逐步恢复,但受疫情影响,企业商务出行更加关注商旅效率、出行风险和商旅产品的资源配备等问题。

中国企业进行商旅管理的动因分析 差旅管理是企业刚需

差旅费用已经是企业第二大可控成本。2021年,中国企业商旅需求将会有较快速的恢复,调查结果显示,有60.6%企业认为差旅费预算2021年比2020年增长20%以上。差旅费用数字化转型已成企业刚需,同时也是企业成本可控、合规管理、差旅决策和员工体验需求平衡的需要。差旅为企业刚需是企业进行商旅管理的内在因素。

增收、节支、提效和避险是企业管理面临的四大课题,中国商旅管理行业将给企业在降本、提效方面带来了更多的价值。调查结果显示,中国商旅管理为企业带来的主要价值依次有:降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等。给员工带来的主要便利有:简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验和无需垫资和报销等。

中国商旅管理在各类型企业的应用洞察

央国企差旅人员每月2-3次居多,会议为最主要目的

我国很多央国企商旅业务范围遍及海内外,差旅人员出差频率相对较高。调查结果显示,2021年,央国企差旅人员预计每月出差2-3次的占比最高,达29.6%,其次为每年2-11次,占比28.3%。而央国企差旅人员商旅的主要目的是会议,其次为销售、会展和培训等。

外资企业商旅管理应用洞察 外资企业差旅频次下降明显,销售为最主要目的

受疫情影响,特别是国外疫情仍然严重,我国外资企业差旅频次下降明显。调查结果显示,2021年,外资企业差旅人员预计每年出差2-11次的占比最高,达36.5%,其次为每月1次,占比20.4%。而外资企业差旅人员商旅的主要目的是销售,其次为会议、会展和专业服务等。

民营企业商旅管理应用洞察? 我国民营企业商旅主要目的在于销售

2021年出差旅人员预计一年2-11次的占比最高,达31.8%。而民营企业商旅的主要目的第一是销售,其次为会展、培训和会议。

中小企业商旅管理应用洞察 中小企业商旅选择常用预订渠道优先考虑价格因素

商旅管理应用方面,我国中小企业过半最常使用OTA预订渠道,是各类型企业中占比最高的,而TMC占比仅为10.8%,有较大的上升空间。此外,影响中小企业商旅选择常用预订渠道的主要因素包括:提供的价格、产品资源和预订方式等。

中国商旅管理行业典型企业案例分析

同程商旅:强大的资源整合能力,一站式产品及服务,有效提高企业差旅管控能力

同程商旅拥有丰富的低价机票、酒店、用车等资源,为企业提供机票、火车票、酒店、公寓、MICE等一站式产品及服务。通过优势资源整合,具备很强的议价能力。覆盖全球超过150万家酒店,差旅政策严格执行,多方位科学控制成本,能为企业降低差旅成本,有效提高企业差旅管控能力。

中国商旅管理行业趋势解读

行业趋势 ?新势力:本土新锐TMC愈加受市场认可

TMC优势明显,产品资源服务丰富多样

TMC的产品结构较为丰富,可向企业提供的服务类型多样,可实现商旅审核和管理流程的优化,具有帮助企业降低商旅成本、提高商旅管理效率等优势。

价格优势:通过整合全球供应链,确保机票、酒店等是优惠价,节约成本。审批优势:员工能即时提交出行审批,领导能快速在线批复,操作流程简单高效。预定优势:员工按照提前设定的标准预订,如果超出标准,可以获取领导审批或自行支付超额部分。

本土新锐TMC愈加受到市场认可

2021年,同程商旅本土TMC持续发力,受到市场的普遍认可。本土新锐TMC优势明显:规模采购产品,具有价格优势,且可提供企业商旅费用分析报表,以及为企业垫资、费用月结等服务。

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